Programa de Formação em Planeamento Financeiro
Desenvolva competências sólidas em consultoria financeira através de um programa abrangente que combina teoria fundamentada com experiência prática do mercado português.
Solicitar InformaçõesEstrutura do Programa
O nosso programa de formação foi desenhado com base em mais de uma década de experiência no mercado financeiro português. Cada módulo reflete situações reais que encontramos no dia-a-dia da consultoria, desde o primeiro contacto com clientes até à implementação de estratégias complexas de investimento.
A formação decorre ao longo de 8 meses, com início previsto para setembro de 2025. Combina sessões presenciais quinzenais em São Domingos de Rana com trabalho prático acompanhado, permitindo aos formandos aplicar imediatamente os conceitos aprendidos.
Fundamentos de Planeamento Financeiro
Princípios essenciais da gestão patrimonial, análise de perfil de risco e construção de carteiras adaptadas ao contexto regulatório português.
Fiscalidade e Produtos Financeiros
Navegação no sistema fiscal português, otimização de IRS através de produtos financeiros e compreensão dos regimes especiais de tributação.
Comunicação e Gestão de Clientes
Técnicas de comunicação adaptadas à realidade cultural portuguesa, gestão de expectativas e construção de relacionamentos de longo prazo.
Projeto Final e Mentoria
Desenvolvimento de um caso prático completo com acompanhamento individual, preparando para a entrada no mercado de trabalho.
Equipa Formadora
Henrique Monteiro
Coordenador Pedagógico
Fifteen years navigating Portuguese financial markets taught me that every client's story is unique. I've seen families transform their financial futures through careful planning, and that's exactly what we'll teach you to accomplish.
Esperança Vilhena
Especialista em Fiscalidade
Working with the Portuguese tax system since 2008 gave me insights most consultants never discover. I'll share the practical knowledge that makes the difference between good advice and exceptional results.
Valéria Campos
Mentora de Projeto
Building client relationships in Portuguese financial services requires understanding cultural nuances that textbooks don't teach. My role is helping you develop that intuitive understanding alongside technical skills.
Próxima Turma - Setembro 2025
O programa tem início marcado para 14 de setembro de 2025, com duração de 8 meses. As inscrições abrem em maio de 2025, sendo as vagas limitadas a 12 participantes para garantir acompanhamento personalizado.
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